2020拥有不平凡的开端，疫情将市场节奏打乱，空气能行业也受到了巨大冲击，不少企业的生产经营严重脱轨，出货量、零售量、销售均价等等都呈同比下降态势。好在进入第二季度后，国内疫情已经得到了进一步的控制，整个热泵行业开始重回轨道，招投标市场也进入了火热状态。可以预见的是，空气能热泵市场即将迎来巨大的行业变革，固步自封的企业面临着淘汰，另一批锐意改革积极进取的企业必将顺势而起，迎着行业变革的春风，实现自身升级，占领新的市场。

 

 一、北方采暖市场：疫情“大考”后的聚光灯

 

 据《冷暖商情》统计，目前直接或间接参与我国清洁取暖空气源热泵企业约300家，主要来自四大块，首先是热水器企业，以南方企业居多，比如中广欧特斯、纽恩泰、芬尼克兹、生能、长菱、华天成、同益、博浪、派沃等；第二是一直在北方地区做采暖的企业，比如阿尔普尔、清华同方等；第三是太阳能企业，比如力诺瑞特、四季沐歌等；第四是空调企业，比如格力、美的、海尔、海信、奥克斯、顿汉布什、麦克维尔、长虹等。

 

 

图1：国内空气源热泵企业主要类别划分

 

 虽然北方“户式煤改电”已经随着政策红利的远去而逐渐走向尾声，但是这一波关于“采暖”的余热依然在刺激着这个市场。北方“户式煤改电”的逐渐收尾并不意味着“煤改电”这项长期的攻坚战步入尾声，北方地区商用煤改电市场的悄然崛起，依然给这片采暖市场留有充足的可供挖掘的空间。

 

 同时我们也应当注意到，在进入到第二季度后，随着疫情的缓和，各大主流品牌开始一手抓疫情防控，一手抓复工复产，招投标市场逐渐进入到了火热状态，北方“煤改电”项目也在大力推进，国家清洁供暖政策陆续发布，各项中标利好消息接踵而至，吸引着整个热泵行业的高度瞩目。

 

 

图2：2020年4-5月部分主流品牌中标项目一览

 

 某热泵品牌经理人在接受《冷暖商情》采访时表示，“今年有个普遍现象，很多的采暖项目开始由原先的集中化企业中标变得更加分散，不断地化整为零，而这趋势能够让更多的企业参与进来，对于中小热泵企业而言是实实在在的福音，不过企业之间的竞争愈加剧烈，这一点在细分项目领域更加明显。”

 

 二、热水市场：增长疲软，后劲不足

 

 1、家用热泵热水市场

 

 南方热水市场遭遇疫情侵袭，使得原本就表现低迷的家用热泵热水市场再度增长疲软，同比去年下滑幅度明显。此外，就目前来看，在2019年为减缓整体家用热泵热水市场的下滑幅度作出巨大贡献的房产配套以及家用热泵热水工程市场同样没有带来亮眼表现。

 

 不过也有部分业内人士认为家用热泵热水市场在下半年仍将迎来一定程度的涨幅：“在南方沿海及西南地区政策推动下，房产配套仍将迎来较好的势头；同时，空气能热泵家用热水工程市场在建筑节能一体化的政策下将继续火热拉动，但工程市场的低价竞争趋势急需企业优化成本。”

 

 2、商用热泵热水市场

 

 步入到2020年，商用热泵热水市场的表现同样是后劲不足，与去年同期增长相比不理想。除了受疫情影响以外，南方商用热水在华东、华南地区发展渐趋饱和，西南地区潜力巨大但进展缓慢，北方地区则因温度相对较低，使用工程采暖产品制热水效果更好，因此热水产品的一部分份额被商用采暖产品抢占，不过也有部分热泵品牌已经研发出低温或超低温热泵产品，正在积极布局北方市场。

 

 而商用热水市场作为近年来处于上升期的领域，其实大可不必悲观，在经济结构性调整和市场需求不断增多的情况下，预计未来较长时间仍将保有稳定的增长态势。各大品牌只要不断增强自身实力，深耕细分领域，研发出对应的热泵产品，2020年仍将大有可为。

 

 

图3：2020年值得关注的部分商用热水细分领域

 

 值得一提的是，为了解决城市改造项目对特殊环境的需求，以及对热水品质需要较高的用户需求，以博浪和 A.O.史密斯为代表的品牌正在力推承压式商用热水系统。从长远综合的效果来看，除了初始投入费用较高的因素之外，承压式商用热水系统有着开式商用热水系统所不具备的优势，成为满足差异化市场需求的升级产品，或将成为高端商用热水发展的新趋势。

 

 三、烘干市场：将成众多企业“加分项”

 

 热泵烘干市场作为新兴市场，各式热泵烘干机应用前景十分广阔，尽管近年来增长速度较快，但由于绝对值体量小的缘故，在整个空气源热泵行业中的占有率仍然显得微不足道。在疫情影响下，各大主流热泵品牌企业均想方设法扩大业务领域，2020年热泵烘干市场有望得到进一步开拓。

 

 据《冷暖商情》了解，此前中央空调品牌鲜少涉足热泵烘干市场，话语权一直掌握在热泵专业品牌手里，但随着疫情令各大中央空调企业的业务量受到较大影响，不排除部分中央空调品牌在2020年下半年会大力拓展热泵烘干市场为全年增长目标助力。

 

 与此同时，近期安徽、天津、湖南、河北、宁夏、黑龙江、新疆、内蒙古、广西等多个农业经济占比较高省份，纷纷出台了2018-2020年农业机械购置补贴产品补贴额一览表(2020年调整)补贴政策，具体补贴到谷物烘干机、果蔬烘干机以及油菜籽烘干机等机组，补贴金额从几百元到十余万元之间不等，从家用型小型烘干机到中大型烘干机都有对应的补贴细则。从相关政策的倾斜力度可以看出，这些补贴对于推进空气源热泵烘干在农业领域的应用，有着很好的推动作用。各大热泵主流品牌应当把国家层面的绿色农业和农业现代化战略落到实处，与行业一道共同推进热泵烘干的应用。

 

 

图4：2020年政策补贴中的部分空气源热泵烘干机组

 

 此外，工业烘干市场同样孕育着巨大发展机遇，如电镀行业、印刷行业、烟花制品等需求逐年上升，从工业烘干市场的使用需求来看，热泵产品有着节能，无污染、安装方便、自动化控制程度高等特点，在目前国家推广使用清洁能源的大环境下，是非常具备市场竞争力的产品，不失为2020年各大热泵主流品牌企业突破的一个方向。

 

 

图5：2020年值得关注的部分工业烘干细分领域

 

 四、南方供暖：两联供、三联供成关键词

 

 南方关于“热”的话题依然在持续，最热的词莫过于“两联供”和“三联供”。从推广区域上来说，华东区域的经济基础雄厚，用户的消费能力强，消费理念领先，是两联供与三联供发展最好的区域，其示范效应也在向周边城市甚至中西部的内陆城市延伸。

 

 同时，越来越多的改善型用户开始意识到，在集中供暖无法覆盖的夏热冬冷地区，都纷纷表示出了对于能够满足冷、热双供产品的需求。

 

 对于空气能热泵厂商来说，在南方供暖市场上推广“两联供”和“三联供”产品具有一定优势，一是多年间在南方市场上建立起的品牌知名度与影响力，二是在南方热水市场以及北方采暖布局时所建立起的渠道优势。当然，推广“两联供”和“三联供”产品所带来的可观利润、帮助渠道拓宽自身的产品阵容，以及在市场竞争环境下挖掘成长的机遇是吸引广大空气能热泵厂商参与进来的重要原因。

 

 

 

 五、2020年空气能热泵行业发展趋势预测

 

 1、空气能将进入更多的中国家庭

 

 由于空气能热水器的诸多好处，在发达国家，空气能热水器广受欢迎，市场已经相当成熟，使用比例最高达70%。由于空气能热水器优秀的节能效果，日本和欧美国家都有购买价25%的政策性补贴。据悉，日本正在大力推进热泵热水器的家庭普及，在其“无气化家庭”的计划中，将热泵热水器在2007年家庭普及率的10%这一数字提高到80%以上;而在澳大利亚，电热水器正在遭到强制性淘汰。

 

 2、未来线上营销或将成为行业常态化

 

 在疫情影响下，空气能热泵厂商纷纷开启了线上模式，使出浑身解数，各种直播抢工厂活动、抖音、直播带货、预售等诸多线上营销的方式频繁出镜，从疫情得到基本控制后的市场恢复情况看，线上营销在短期内依然是营销重点。不过，众多热泵品牌经理人表示，未来线上营销会是一个主流趋势，慢慢会发展成为行业常态化，与线下销售相辅相成，共同助力行业健康稳步前行。

 

 

图6：空气能热泵厂商采取的部分线上营销方式

 

 3、变频化产品逐渐增多

 

 变频空气能设备凭借更灵活的制热能力，有效应对各种各样的采暖、制热需求，获得了诸多民众的追捧。2020年，随着空气能在更多领域普及，变频化设备的占比将会越来越高。

 

 4、环保冷媒成主流

 

 在北方的“煤改电”中，空气能热泵之所以受重视，无外乎两个原因：第一，制热效率足够高；第二，不产生污染性气体。尤其是第二点，给每到冬季就雾霾频发的北方带来了极大的改变。因此，作为空气能热泵吸收空气热量的关键物质，采用环保冷媒也成为大势所趋。目前，大多数空气能产品所选用的是R410A冷媒：作为R22冷媒的“继承者”，R410A冷媒的ODP(破坏臭氧潜能值为零)，对环境没有危害，已经在市场中占有了一席之地。随着大家环保意识的提高，环保冷媒的普及，也将成为现实。

 

 5、工农行业将越来越欢迎空气能

 

 中国的热泵烘干是一个非常大的市场，可烘干的品类也非常多，但更多的是要找到一些纵深的切入点。在工农业，热泵主要是为“智慧农业”、“植物工厂”解决温湿度的方案。跟我们的生活息息相关的养殖行业，也将越来越需要空气能热泵这种大规模的或者更加智慧、生态、数据可控的能源解决方案。

 

 6、无品牌技术渠道优势热泵企业将被淘汰

 

 自国家发改委将市场上的空气能热水器明确划分能效等级，不仅淘汰了低能效的空气能产品，也给消费者选购空气能产品提供了重要参考。2020年4月21日，国家发展改革委和市场监管总局联合印发了《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录（第十五批）及相关实施规则的通知》，将促进空气能热泵行业更加健康有序发展。

 

 7、新兴市场备受瞩目

 

 2020年改造市场将得到各大热泵主流品牌的重点关注，特别是在人口相对饱和且城市建设发达的区域，越来越多的老旧建筑正面临着翻新和改造的需求，这给空气能热泵行业也带来了更多的机遇。此外，随着3月份“新基建”概念的兴起，蕴含着巨大的发展前景，也给2020年的项目市场注入了一剂具有很大份量的强心针。

 

 总结：

 

 总的来说，空气能热泵行业是朝阳产业，随着国家节能减排政策力度的加大，使用绿色环保、高效节能的产品是暖通行业发展的必然趋势。

 

 随着中国疫情情况的逐步好转，展望五月份后慢慢恢复一定的市场热度，真正的景气度和活跃高峰阶段在下半年。故要立足2020年，热泵品牌企业应做好这上半年的“内功修炼”，探索企业组织管理架构的创新，新产品研发，聚焦消费者的诉求并不断深挖，全面提升企业核心竞争力等，同时提前做出下半年战略性市场目标发展规划，打有把握的仗才能让企业走得更远。